В главных ролях.
Эдвард Элрик ( цельно металический алхимик )
Альфонс Элрик ( брат Эдварда )

Два маленьких мальчика, Эдвард и Ал, рисуют круг преобразования. Они хотят вернуть свою мать и уверены в успехе. Алхимическая реакция начинается. Но что-то идет не так, и от Ала остается лишь обрывки одежды, а Эд теряет ногу. А вместо матери в центре круга их ожидает агонизирующий монстр...

Теперь Эду 15. Алу 14, и он выглядит как большой доспех. Братья приходят в восточный город - город Лиор. Там живут люди, поклоняющиеся богу солнца - Лету, и его само провозглашенному пророку - Корнелло. Они узнают Эда и Ала - ведь Эдвард знаменитый цельнометаллический алхимик. Встретив девушку Розу, потерявшую своего жениха, они направляются на площадь и наблюдают как Корнелло превращает воду в вино и оживляет птиц. Роза надеется что пророк сможет оживить и ее жениха... Элрики понимают, что все эти "чудеса" - простая алхимия, игнорирующая правила равноценного обмена. А это возможно только при помощи философского камня - легендарного предмета, который и ищут братья...
Тем временем вести о прибытии Цельнометаллического достигают Корнелло. Он принимает решение избавиться он нежелательных пришельцев. Пока Эд разговаривает с Розой о Боге, подручный Корнелло стреляет Алу в голову. Но доспехи оказывается пустыми изнутри - отлетевшая голова младшего Элрика не сделала его менее живым. Испуганная Роза убегает, полагая что Элрики враги Бога. Последовав за ней, Ал и Эд попадают прямо в лапы Корнелло. После философского диспута он превращает пол зала в песок и натравливает на Эда химер - созданий полученных от изменения различных животных. Но Эд легко справляется с ними - его рука и нога сделаны из металла... Это - плата за нарушение законов бога, а за дракой наблюдают красивая женщина и гротескный толстяк - в странных черных одеяниях...